IGUV nutzt seine Stärke, um unabhängigen Vermögensverwaltern Zugang zu einem professionellen PMS-Tool zu verschaffen – und das zu attraktiven Konditionen. Profitieren Sie von effizienten Prozessen und fairen Preisen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
IGUV hat das Ziel, seinen Mitgliedern ein professionelles und massgeschneidertes Portfolio-Management-System (PMS) zur Verfügung zu stellen. Ähnlich wie Banken über einen EAM-Desk (External Asset Management) PMS-Tools anbieten, wollen wir auch für unsere Vermögensverwalter eine Plattform bereitstellen, die leistungsfähig, individuell anpassbar und langfristig stabil ist.
IGUV wird als zentraler Anbieter fungieren, während die Mitglieder als Mandanten angebunden werden. Wichtig ist, dass jedes Mitglied die Möglichkeit hat, die Plattform nach eigenen Bedürfnissen anzupassen, inklusive Branding und Logo. Das Tool muss mandatsfähig sein und flexibel auf die individuellen Anforderungen eingehen können.
Wir streben an, ein PMS-Tool zu etablieren, dessen Datenhaltung auf Servern in der Schweiz erfolgt und das durch eine stabile Schweizer Eigentümerstruktur gesichert ist. Unser Angebot richtet sich primär an Vermögensverwalter, die bisher kein PMS-Tool nutzen, und bietet die Möglichkeit, die Effizienz und Professionalität zu steigern.
Ihre Vorteile:
- Datenhaltung in der Schweiz
- Schweizer Eigentümerstruktur
- Anpassbare Plattform mit Ihrem Branding
Um diese Initiative erfolgreich zu starten, müssen wir ein Mindestvolumen von CHF 2 Mrd. an Assets under Management (AuM) erreichen.
Falls Sie Interesse haben, uns bei der Auswahl und Evaluation des PMS-Tools zu unterstützen und von diesem Angebot profitieren möchten, bitten wir Sie, uns bis Anfang Dezember Ihre geschätzten AuM mitzuteilen.
Nur IGUV-Mitglieder haben die Möglichkeit, aktiv an der Tool-Evaluation mitzuwirken und an einem entsprechenden Meeting im Q1/2025 teilzunehmen.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre geschätzte Beteiligung an diesem spannenden Projekt.