Mit einem beeindruckenden Mitgliederzuwachs, der Einführung zukunftsweisender Themen in ihren Workshops und einer verstärkten Präsenz in der italienischsprachigen Schweiz hat IGUV ein ereignisreiches Jahr 2023 hinter sich. In einem Interview gibt Roger Fromm, der Mitgründer von IGUV, Einblicke in die Erfolge des vergangenen Jahres.
Interviewer: IGUV hat im Jahr 2023 beeindruckende Entwicklungen erlebt. Beginnen wir mit dem Mitgliederzuwachs. Wie erklären Sie den Anstieg von 64 auf 82 Mitglieder?
Fromm: Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis unserer stetigen Bemühungen, den Mitgliedern Mehrwert zu bieten. Die Einführung neuer Dienstleistungen, wie zum Beispiel unser eigens entwickeltes internes Kontrollsystem (IKS), speziell für Vermögensverwalter, hat die Attraktivität einer Mitgliedschaft erhöht. Solche Tools bieten unseren Mitgliedern eine grosse Vereinfachung und Zeitersparnis im Compliance-Prozess. Über 40% unserer Mitglieder kommen auf Empfehlung von bestehenden Mitgliedern, so dass die generelle Zufriedenheit unserer Mitglieder für das Wachstum eine entscheidende Rolle spielt.
Interviewer: IGUV bietet Workshops in verschiedenen Städten der Schweiz. Was macht diese Veranstaltungen so einzigartig?
Fromm: Unsere Workshops, die in Zürich, Zug, Basel und in Lugano stattfinden, bieten eine intensive Erfahrung, in einem persönlichen Rahmen mit maximal 20 Teilnehmern, mit bis zu 20 Themen an nur einem Tag. Jeder Teilnehmer findet interessante Themen, die für seine Praxis von grossem Nutzen sind. Unsere neuen Themen für 2024 sind zum Beispiel Künstliche Intelligenz (KI), Cybersecurity und Kundenpsychologie in unser Themenkatalog aufgenommen wurden.
Interviewer: Können Sie uns mehr über diese neuen Themen erzählen?
Fromm: Gerne. Beginnen wir mit der Künstlichen Intelligenz. In der Vermögensverwaltung ist Künstliche Intelligenz nicht mehr nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit. Wir nutzen sie bereits in vielfältiger Weise, von der Optimierung von Investmentstrategien bis hin zur Effizienzsteigerung interner Prozesse. Unsere Workshops 2024 werden darauf abzielen, konkrete Anwendungsfälle und Best Practices für Künstliche Intelligenz zu präsentieren. Wir möchten zeigen, wie Künstliche Intelligenz den Entscheidungsprozess unterstützen und die Kundenbetreuung verbessern kann.
Bezüglich Cybersecurity: Cybersecurity ist ein entscheidender Aspekt in der heutigen digitalen Welt, besonders im Bereich der Vermögensverwaltung. Um unseren Mitgliedern eine umfassende Ausbildung in diesem Bereich zu bieten, arbeiten wir mit GDATA, einem Spezialisten für Cybersecurity zusammen. Sie haben ein dreistufiges Zertifizierungsprogramm mit zahlreichen E-Learning-Modulen entwickelt. Diese Module bieten tiefgehende Einblicke in die neuesten Sicherheitstrends und -strategien und sind darauf ausgelegt, die Teilnehmer nicht nur in der Erkennung, sondern auch in der effektiven Abwehr potenzieller Cyber-Bedrohungen zu schulen. Dieses Programm ist für unsere Mitglieder kostenlos und stellt einen wichtigen Teil unserer Bemühungen, sie in diesem kritischen Bereich zu unterstützen und zu stärken.
Zur Kundenpsychologie: In einer Zeit, in der Kunden mehr Möglichkeiten denn je haben und die Loyalität abnimmt, ist es entscheidend, die Psychologie hinter Kundenentscheidungen zu verstehen. Unsere Workshops werden sich damit beschäftigen, wie man die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden besser versteht und wie man auf dieser Basis stärkere und dauerhaftere Beziehungen aufbaut. Wir betrachten dies als Schlüsselkomponente, um in der heutigen kompetitiven Landschaft erfolgreich zu sein.
Interviewer: Wie wichtig ist die Anerkennung dieser Workshops als fachliche Weiterbildung?
Fromm: Diese Anerkennung ist ein enormer Vorteil, nicht nur für unsere Mitglieder, sondern für alle Teilnehmer an unseren Workshops. Über 60% der Teilnehmer sind keine Mitglieder. Die Anerkennung als fachliche Weiterbildung ermöglicht es den geschäftsführenden Vermögensverwaltern, ihre jährliche Weiterbildungspflicht effektiv zu erfüllen und bietet gleichzeitig aktuelles und relevantes Wissen. Neben der Wissensvermittlung legen wir auch grossen Wert auf den Austausch unter den Teilnehmern. Dieser Dialog fördert das Netzwerken und ermöglicht den Teilnehmern, von den Erfahrungen und Einsichten anderer zu profitieren, was wiederum die Qualität unserer Veranstaltungen steigert.
Interviewer: Können Sie uns über die Erweiterung Ihres Vorstandes im Tessin informieren?
Fromm: Mit der Aufnahme von Bruno Chastonay und Franz Alberini in den Vorstand haben wir unser Engagement in der italienischsprachigen Schweiz verstärkt. Sie spielen eine Schlüsselrolle beim Aufbau unseres Tessiner Chapters und bei der Planung von drei Veranstaltungen im 2024 in Lugano. Unser Ziel ist es, ein unabhängiges Programm im Tessin zu etablieren, das auf die spezifischen Bedürfnisse der Region zugeschnitten ist.
Interviewer: In diesem Zusammenhang, welche Rolle spielt das ASSET MANAGER Magazin bei der Erweiterung Ihrer Reichweite und was bietet es Ihren Mitgliedern?
Fromm: Das ASSET MANAGER Magazin ist ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, um die Sichtbarkeit unserer Mitglieder und Kooperationspartner zu erhöhen und ihre Expertise einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Mit einem Rabatt von 50% auf alle Publikationen ermöglichen wir unseren Mitgliedern, ihre Gedanken und Erkenntnisse mit einem fachkundigen und interessierten Publikum zu teilen. Die Zielgruppe umfasst über 9’000 Leser, darunter 2’500 Vermögensverwalter. Der geringe Streuverlust sowie die lange Halbwertszeit des Magazins bedeuten für unsere Partner ein einzigartig hoher Return on Investment.
Darüber hinaus unterstützen wir unsere Mitglieder bei der Erstellung von Inhalten mithilfe von KI-Technologien, um die Qualität und Relevanz ihrer Beiträge zu maximieren. In der nächsten Ausgabe des Magazins planen wir, wieder brisante Themen wie FINMA-Gebühren, Meldepflichten für Vermögensverwalter, das revidierte Datenschutzgesetz und weitere aktuelle Fragen der Vermögensverwaltung zu behandeln.
Interviewer: Dies führt uns zur letzten Frage: Wie sieht die Zukunft für IGUV aus?
Fromm: Die Zukunft von IGUV ist geprägt von einem beständigen Engagement für Qualität und Innovation, immer mit dem Fokus auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder und der gesamten Vermögensverwaltungsbranche. Wir verstehen uns als Partner und Unterstützer in einem sich stetig wandelnden Markt. Unser Ziel für die kommenden Jahre ist es, unsere Dienstleistungen behutsam zu erweitern und unsere Workshop-Themen weiter zu vertiefen, um stets relevantes und praxisnahes Wissen zu bieten. Dabei ist es uns wichtig, unsere Präsenz in allen Teilen der Schweiz zu festigen und gleichzeitig eine Brücke zwischen bewährten Vermögensverwaltungspraktiken und neuen, zukunftsfähigen Ansätzen zu bilden.
Wir setzen auf die Kraft der Gemeinschaft, um durch Zusammenarbeit und Wissensaustausch die Herausforderungen unserer Branche gemeinsam zu bewältigen und Vertrauen und Beständigkeit in unserer Arbeit zu fördern.
