Möchten Sie als unabhängiger Vermögensverwalter an einem vielseitigen Workshop teilnehmen? IGUV bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Tag zahlreiche wichtige Themen abzudecken. Unsere Workshops wurden von über 200 Vermögensverwaltern mit einer Bewertung von 4.63 von 5 Punkten empfohlen.

Möchten Sie Ihr Wissen erweitern und sich über aktuelle regulatorische Anforderungen informieren? Nehmen Sie an unserem Workshop teil, um exklusive Einblicke in die alleinige Verantwortung von Vermögensverwaltern und Finanzberatern für ihre Weiterbildung zu erhalten. Profitieren Sie unter anderem von kostenlosem Zugang zu hochwertigen Online-Schulungskursen, einer kostenlosen Ombudsstelle und einem kostenlosen IKS-Tool.

Tauchen Sie in eine inspirierende Lernumgebung ein und nutzen Sie die Möglichkeit, sich mit über 40 Fachthemen vertraut zu machen. Tauschen Sie sich während der Veranstaltung mit anderen Teilnehmern und Referenten aus und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Wir freuen uns darauf, Sie bei einer Kaffeepause und einer interaktiven Frage-und-Antwort-Runde willkommen zu heissen.

Zielgruppe

Unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices, Trustees und Mitarbeiter der Credit Suisse mit eigenem Kundenstamm.

Dienstleister und Zulieferer aus anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel Banker, Fondsmanager, Software- oder Complianceanbieter sind als Sponsoren herzlich willkommen.

Wir stellen die Vorteile einer IGUV-Mitgliedschaft vor und die Themen, welche von den Teilnehmern bei der Anmeldung im Formular weiter unten am meisten gewünscht wurden. Jeder unserer Workshops wird ganz individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer ausgerichtet um den maximalen Added Value zu erzielen.

Programm

Das Programm weiter unten ist lediglich ein grober Entwurf der Veranstaltung und wird auf Grund der laufenden Bewertungen der Teilnehmer immer wieder optimiert. Sie erhalten wenige Tage vor Beginn des Workshop einen Reminder mit dem definitiven

Begrüssung und Vorstellung von IGUV (20 Min.)

Herzliche Begrüssung aller Teilnehmer.
Überblick über das Tagesprogramm.
Warum IGUV? Vorteile einer Mitgliedschaft.
Kurze Vorstellungsrunde: Wer sind die Referenten und Teilnehmer?

Berufshaftpflicht-Kollektivlösungen (20 Min.)

Die Bedeutung von FINMA-konformen Berufshaftpflicht-Versicherungen.
Aktuelle Entwicklungen und Voraussetzungen.
Warum Vermögensverwalter ihre alten Policen überdenken sollten.

Regulatorische Weiterbildung (20 Min.)

Die ständige Weiterbildung im Bereich GwG, FILDEG und FINIG.
Eigenverantwortung in der Weiterbildung.
Exklusives Online-Weiterbildungsangebot für Mitglieder.

Revidiertes Datenschutzgesetz (20 Min.)

Was hat sich seit dem 1. September 2023 geändert?
Auswirkungen auf Unternehmen und Vermögensverwalter.
Kostenlose Tools zur Überprüfung von Webseiten.

Erfahrungen beim Audit mit FINMA-Bewilligung (20 Min.)

Austausch von Erfahrungen und Herausforderungen.
Kostenvergleich und Auswahl von Auditdienstleistern.

Ombudsstelle FINSOM (20 Min.)

Die Bedeutung der Ombudsstelle seit 2020.
Was Vermögensverwalter wissen sollten.
Spezielle Angebote für Mitglieder.

Country Manuals (20 Min.)

Die Notwendigkeit von Ländermanuals für Cross Border Tätigkeiten.
Exklusives Angebot für Mitglieder.

Corporate Governance (20 Min.)

Herausforderungen für Einzelpersonen und kleine Unternehmen.
Wie man gute Corporate Governance sicherstellt.

Jobportal für Vermögensverwalter (20 Min.)

Finden Sie den perfekten Geschäftspartner oder Mitarbeiter.
Erfolgsgeschichten und spezielle Angebote.

Compliance-Tool (20 Min.)

Vorstellung von COMPLIANCETOOL.CH.
Wie zwei Vermögensverwalter sich gegenseitig unterstützen können.

Internes Kontrollsystem - IKS (20 Min.)

Automatisierung von Kontrolltätigkeiten mit dem IKS von IGUV.
Präsentation des Tools.

PMS-, CRM- oder DMS-Evaluation (20 Min.)

Unterstützung bei der Auswahl von Software und Dienstleistern.
Expertenrat von David Kraus, CTO.

Die neue Meldepflichten (20 Min.)

Was Vermögensverwalter der FINMA melden müssen.
Übersicht über die Meldepflichten.

Fragliche GwG-Audits (20 Min.)

Diskussion über GwG-relevante Transaktionen und Audits.
Wie kann man sich in Zukunft von GwG-Audits befreien?

Research-Tool für Aktien und Fonds (20 Min.)

Einführung in das innovative Research-Tool für Aktien und Fonds.
Kostenlose Testphase von zwei Wochen für alle Interessierten.
Personalisierung: Passen Sie die Berichte an das Corporate Design Ihres Unternehmens an.

Künstliche Intelligenz (KI) als Vermögensverwalter nutzen (20 Min.)

Einführung in Promptly, die KI-gestützte App.
Wie KI administrative Aufgaben vereinfachen kann.

ASSET MANAGER Magazin (20 Min.)

Das führende Magazin für unabhängige Vermögensverwalter.
Warum es ein Muss für jeden Vermögensverwalter ist.

WealthIN - Die innovative Finanzmesse in Zürich (20 Min.)

Vorstellung des neuesten IGUV-Projekts.
Ein exklusives Event für Vermögensverwalter.

Studie zu den Bedürfnissen der Vermögensverwalter (20 Min.)

Präsentation der umfassenden Studie von IGUV zu den technologischen Bedürfnissen von EAM.
Hauptziel: Mit den gewonnenen Erkenntnissen die Depotbanken unterstützen, um ihr technologisches Angebot für EAM zu optimieren.

Impressionen