IGUV

PORTFOLIO MANAGEMENT SOFTWARE

Insa Investment Software AG ist ein Schweizer Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung und Vermarktung seines proprietären und voll integrierten Portfolio Management Software spezialisiert hat. Seit mehr als 20 Jahren mit alleine über 50 Kunden in der Schweiz, hat sich Insa in der Zwischenzeit als Marktführer in der Schweiz etabliert und macht derzeit spannende, neue Schritte in Asien.

Insa bietet Lösungen für alle Unternehmen. Unsere Software wurde bei kostenbewussten “One man shows”, als auch bei grossen Family Offices oder unabhängigen Vermögensverwaltungs-gesellschaften, sowie diversen Banken implementiert.

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Mitglieder protifieren von einer der beiden folgenden Rabattoptionen

Variante 1
INSA CORE
2 Benutzer
Total
offizielle Konditionen
CHF 18’000 – 15% =
CHF 2’000 – 15% =
CHF 20'000 p.a.
IGUV-Konditionen
CHF 15’300
CHF 1’700
CHF 17'000 p.a.
Variante 2
INSA CORE
2 Benutzer
FIDLEG Modul
Total
offizielle Konditionen
CHF 18’000
CHF 2’000
CHF 4’800 – 90% =
CHF 24'800 p.a.
IGUV-Konditionen
CHF 18’000
CHF 2’000
CHF 480
CHF 20'480 p.a.

INSA CORE in Variante 1 + 2 enthalten

Insa Core ist das Basismodul, auf das alle anderen Module aufgebaut sind.
Es enthält grundlegende Systemfunktionen, einschliesslich
  • Partner-/Portfolioverwaltung
  • Wertschriftenverwaltung
  • Transaktionsverwaltung
  • Standard-Auditfunktionen
  • User-Verwaltung
  • System-Lookup-Tabelle

RESTRIKTIONEN in Variante 1 + 2 enthalten

Dieses Modul ermöglicht Ihnen, einfache bis hin zu sehr komplexen kundenspezifischen Regeln für Kundenportfolios zu definieren und zu kontrollieren. Restriktionen können regulatorisch bedingt, unternehmensintern definiert oder vom Kunden angefordert werden. Sie können in Gruppen mit unterschiedlichen Prioritäten unterteilt werden, die dann die Geschäftslogik steuern und wer bestimmte Beschränkungsverletzungen autorisieren kann.

Die Restriktionsprüfung kann können vor und nach dem Trade erfolgen.
FIDLEG nur in Variante 2 enthalten.

Das FIDLEG-Paket besteht aus mehreren Compliance-Modulen. Wenn dieses implementiert wurde übernimmt Insa die volle Verantwortung dafür, vorhandene Module anzupassen oder neue Module (im Rahmen des FIDLEG Paketes) ohne zusätzliche Kosten zu erstellen, wenn während der Lizenzdauer eine neue FIDLEG-Regulierung in Kraft tritt.

Enthaltene Module

  • Suitability & Appropriateness – Massgeschneiderte Regeln auf der Ebene jedes Instruments
  • Investment Navigator Service Schnittstelle – Bitte beachten Sie, dass die Lizenzkosten für Investment Navigator nicht enthalten sind. Die Vertragsschliessung erfolgt direkt mit Investment Navigator.
  • Verlustschwelle – Prüfen Sie, ob der Portfoliowert während des Berichtsintervalls um mehr als 10 % sinkt
  • Datenkonformität – Definition, welche Felder auf Formularen für Partner-/Portfolio-/Wertschritendaten obligatorisch sind und welche Feldänderungen eine “Risikokontrolle” des Kunden auslösen sollen
  • Compliance-Dashboard – “One Stop Shop” Compliance-Manager-Dashboard
  • Full Audit-Log – Audit-Log auf Bankenlevel, das jede Änderung an überwachten Datenbankobjekten zusammen mit alten und neuen Werten aufzeichnet
  • Eignungsprüfung – Benutzerdefinierte Fragebögen für neue Instrumente, in die investiert werden soll.
  • Beziehungsmodul – dieses Modul zeigt Ihnen die vollständige Strukturierung von Kunden/Partnern und deren Beziehungen ermöglicht, zum Beispiel wirtschaftliche Eigentümer, Vollmachten, Familienbeziehungen usw.
Neben den erwähnten Modulen existieren noch diverse weitere, welche zusätzlich aufgeschaltet werden können, um Ihnen den Arbeitsalltag zu erleichtern.
Im online-Meeting via Teams wird Ihnen das Unternehmen und das Programm mit all seinen Möglichkeiten vorgestellt.
Senden Sie jetzt mit dem folgenden Formular eine Terminanfrage für eine unverbindliche Demonstration. Wir freuen uns auf Sie.

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