Gewünschte Versicherungsdeckung
Versicherungsbeginn
Versicherungssumme
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VS CHF 500‘000 (SB CHF 5‘000)
VS CHF 1‘000‘000 (SB CHF 5‘000)
VS CHF 2‘000‘000 (SB CHF 5‘000)
VS:CHF 3‘000‘000 (SB CHF 5‘000)
VS CHF 5'000'000 (SB CHF 10'000)
Anzahl Vermögensverwalter
Jahresprämie gemäss oben stehender Tabelle
Versicherungsnehmer/in
Vorname
Nachname
Hausnummer und Strasse
Postleitzahl und Ort
Telefon
E-Mail
Firma
Rechtsform
AG
GmbH
natürliche Persion
Genossenschaft
Verein
andere juristische Person
Finanzdienstleistungen des Antragstellers
Bitte nennen Sie die %-Anteile der Einnahmen aus folgenden Finanzdienstleistungen des Antragstellers:
Für das laufende Jahr und das Vorjahr
Wertpapiergeschäfte und –handel
Geschäfte und Handel mit Rohstoffen (commodities)
Geschäfte und Handel mit Derivaten (Optionen, Futures u.a.)
Beratungen für strukturierte Finanzprodukte/Einlagen
Leistungen als Verwahrer oder Agent für Wertpapiere oder Geldwerte
Finanz-, Investment- oder Wirtschaftsberatung für folgendes
a. Firmenzusammenschlüsse, -übernahmen oder Kapitalrestrukturierungen *
b. Platzierung oder Neuausgabe von Aktien
c. Venture Capital / Private Equity
d. Anderes
Verwaltung von Trusts oder Vermögenswerten (z.B. Nachlässe, Konkursmassen)
Vermögens- oder Fund Management andere Leistungen und Aktivitäten, die oben nicht genannt sind:
Detailierte Informationen falls andere Leistungen und Aktivitäten erbracht werden
Falls nein, machen Sie bitte detaillierte Angaben
Vermögensverwaltung / Trust Management
Vermögens-/Fund-Manager oder Investment-Manager oder –Berater: Bitte machen Sie detaillierte Angaben zu:
Assets under Management (AuM in CHF)
Grösstes betreutes Portfolio / Fond
Bitte geben Sie die folgenden prozentualen Aufteilung der AuM
in CHF an (Total 100%)
Vermögensverwaltung mit Anlage nach eigenem Ermessen
Vermögensverwaltung ohne eigenes Ermessen
Vermögen in Fonds
Andere, bitte angeben
Falls ja, bitte machen Sie detaillierte Angaben:
Bestehen technologische Verfahrensweisen und Standards für die folgenden Bereiche
Falls ja, bieten Sie die folgenden Dienstleistungen an
falls sonstige zutreffend, bitte detaillierte Angaben
Antragsfragen
Falls ja, geben Sie bitte die Gründe an
Falls ja, machen Sie bitte die nachfolgenden Angaben pro Schadenfall
Falls ja, geben Sie bitte detaillierte Informationen an
Falls ja, geben Sie bitte detaillierte Information
Einwilligung
Ergänzung zum Antrag
Um von den vorteilhaften Konditionen der Liberty profitieren zu können, ist eine Mitgliedschaft beim Schweizerischen Kaderverband (SKV) Voraussetzung. Die Mitgliedschafte beim SKV ist für IGUV-Mitglieder kostenlos. Die weiteren Fragen sind für den SKV um Ihre Mitgliedschaft aufzunehmen.
Geburtsdatum der Kontaktperson
Privatadresse der Kontaktperson
Postleitzahl und Ort
Funktion in der Firma
Ausbildung / Abschluss
Der SKV hält sich an die gültigen und anwendbaren Datenschutzbestimmungen. Die Verwendung Ihrer Daten erfolgt gemäss den Datenschutzrichtlinien (Ziff. 5. des Disclaimers, abrufbar unter www.kaderverband.ch).
Nach erfolgter Aufnahme ist das Mitglied berechtigt, alle Dienstleistungen und Sonderangebote des Schweizerischen
Kaderverbandes zu den jeweils gültigen Verbandstarifen in Anspruch zu nehmen.
Antrag abschicken
