IGUV

DIE STEUERERKLÄRUNG
FÜR DEN KUNDEN

durch einen Kooperationspartner erledigen lassen.​

Bieten Sie dem Kunden die Erledigung der privaten Steuererklärung aus einer Hand an.

In Zusammenarbeit mit unserem Treuhänder bieten Sie dem Kunden auf diese Weise einen Mehrwert und eine umfassende Dienstleistung.

 

Statt zum Beispiel 1% für die Vermögensverwaltung, bezahlt der Anleger neu 1.1% oder 1.2% pro Jahr. Er bedient sich dabei dem Kalkulator weiter unten auf dieser Webseite um die Kosten für die Steuererklärung in die Vermögensverwaltungskosten zu inkludieren.

Die Sicherheitsmarge bestimmt der Vermögensverwalter selber, abhängig davon wieviel Arbeit er mit dem Fall zu tun hat. Der Vermögensverwalter bewertet die Arbeit des Treuhänders jährlich zusammen mit seinem Kunden. Diese Bewertungen werden nicht publiziert und dienen intern zur Qualitätskontrolle der Kooperationspartner.
Der Treuhänder hat einen Vertrag mit IGUV und ist dem Berufsgeheimnis unterstellt. Ausser zur Erledigung der Steuererklärung darf der Treuhänder keinen Kontakt zum Kunden aufnehmen oder Kundendaten an Dritte weitergeben.
Der Treuhänder und der Vermögensverwalter übernehmen die im Kalkulator berechneten Konditionen (die Sicherheitsmarge wird dem Vermögensverwalter angerechnet).
Sollte sich abzeichnen, dass die Berechnung gemäss Kalkulator nicht aufgeht, muss der Treuhänder vorzeitig den Vermögensverwalter informieren und das weitere Vorgehen abstimmen.
Nachträgliche Abweichungen zu Lasten des Vermögensverwalters sind ausgeschlossen. Der Vermögensverwalter bezahlt direkt dem Treuhänder die Rechnung für die Steuererklärung.

VORAUSSETZUNGEN AN UNSERE TREUHÄNDER

  • IGUV KMU-Mitgliedschaft.
  • IGUV wird als unabhängige Vermittlerin akzeptiert, wenn es zwischen den Parteien zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Die Parteien verpflichten sich, sich regelmässig über die Zusammenarbeit auszutauschen bzw. nach Vereinbarung ein entsprechendes Update-Meeting durchzuführen.
  • Der Treuhänder bestätigt, dass sämtliche Kunden und Personaldaten mit besonderer Vorsicht und unter Beachtung aller Datenschutzbestimmungen behandelt werden. Sämtliche Kunden, welche beraten und/oder abgeschlossen werden, geniessen vollumfänglichen Kundenschutz und verbleiben in der Kundenhoheit des Vermögensverwalters. Im Falle einer allfälligen Beendigung der Geschäftsbeziehung mit IGUV führt der Treuhänder die entstandenen Kundenbeziehungen weiter.

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