14. September 2023
09:00
Hotel Basel, Münzgasse 12, 4001 Basel
Möchten Sie als unabhängiger Vermögensverwalter an einem vielseitigen Workshop teilnehmen? IGUV bietet Ihnen die Möglichkeit, an einem Tag zahlreiche wichtige Themen abzudecken. Unsere Workshops wurden von über 200 Vermögensverwaltern mit einer Bewertung von 4.63 von 5 Punkten empfohlen.
Möchten Sie Ihr Wissen erweitern und sich über aktuelle regulatorische Anforderungen informieren? Nehmen Sie an unserem Workshop teil, um exklusive Einblicke in die alleinige Verantwortung von Vermögensverwaltern und Finanzberatern für ihre Weiterbildung zu erhalten. Profitieren Sie unter anderem von kostenlosem Zugang zu hochwertigen Online-Schulungskursen, einer kostenlosen Ombudsstelle und einem kostenlosen IKS-Tool.
Tauchen Sie in eine inspirierende Lernumgebung ein und nutzen Sie die Möglichkeit, sich mit über 40 Fachthemen vertraut zu machen. Tauschen Sie sich während der Veranstaltung mit anderen Teilnehmern und Referenten aus und knüpfen Sie wertvolle Kontakte. Wir freuen uns darauf, Sie bei einer Kaffeepause und einer interaktiven Frage-und-Antwort-Runde willkommen zu heissen.
Unabhängige Vermögensverwalter, Family Offices, Trustees und Mitarbeiter der Credit Suisse mit eigenem Kundenstamm.
Dienstleister und Zulieferer aus anderen Berufsgruppen, wie zum Beispiel Banker, Fondsmanager, Software- oder Complianceanbieter sind als Sponsoren herzlich willkommen.
Wir stellen die Vorteile einer IGUV-Mitgliedschaft vor und die Themen, welche von den Teilnehmern bei der Anmeldung im Formular weiter unten am meisten gewünscht wurden. Jeder unserer Workshops wird ganz individuell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer ausgerichtet um den maximalen Added Value zu erzielen.
Das Programm weiter unten ist lediglich ein grober Entwurf der Veranstaltung und wird auf Grund der laufenden Bewertungen der Teilnehmer immer wieder optimiert. Sie erhalten wenige Tage vor Beginn des Workshop einen Reminder mit dem definitiven Programm.
Ihr Partner für digitales Vermögensmanagement!
WealthArc AG ist eine innovative Plattform, die sich auf die Digitalisierung des Vermögensmanagements konzentriert. Mit einer Vielzahl von Verbindungen zu Depotbanken und einer beeindruckenden Anzahl von Endnutzern bietet WealthArc eine umfassende Lösung für verschiedene Akteure im Finanzsektor, darunter externe Vermögensverwalter, Family Offices, Banken und Investorendienstleistungen. Die Plattform unterstützt Vermögensverwalter mit zuverlässigen Modulen für Portfoliomanagement, Governance, KYC, CRM und Berichterstattung. WealthArc legt grossen Wert auf Datenqualität, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die von Vermögensverwaltern für Vermögensverwalter entwickelt wurde.
Begrüssung der Teilnehmer. Programm des Tages. Vorstellung von IGUV der Vorteile einer Mitgliedschaft. Die Vision. Das Business-Netzwerk für Vermögensverwalter, die Added Values und ein Überblick über Services für Mitglieder.
Vermögensverwalter als auch Finanzberater müssen sich stetig weiterbilden. Bezüglich GwG, FILDEG und FINIG. Die Weiterbildung liegt neu in der alleinigen Verantwortung. Wir bieten unseren Mitgliedern das hochwerte Online-Weiterbildungsangebot eines FINMA akkreditierten Anbieters kostenlos an.
IGUV stellt sein AI-gestütztes App vor.
Austausch mit anderen Teilnehmern und Referenten.
Seit dem 1. Januar 2020 sind Finanzdienstleister wie Vermögensverwalter und Kundenberater verpflichtet, einer vom EFD anerkannten Ombudsstelle angeschlossen zu sein.
Zur FINMA-Lizenzierung brauchen Vermögensverwalter mit ausländischen Kunden zwingend für jedes Land ein Ländermanual.
Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner, einem Compliance-Officer oder einem Portfolio-Manager? Oder Möchten Sie umgekehrt, als Compliance-Officer, als Verwaltungsrat, Assistent oder sonst einer Funktion für einen Vermögensverwalter tätig werden, dann sind Sie bei uns genau richtig. Über das neue Jobportal haben wir bereits mehrere erfolgreiche Vermittlungen bewirkt.
Compliancetool unterstützt sowohl Vermögensverwalter als auch Treuhänder bei der effizienten Umsetzung der neuen Gesetzgebung FINIG/FIDLEG.
Der Eventsponsor stellt sich und seine Lösung vor.
Austausch mit anderen Teilnehmern und Referenten.
Christian Bärlocher, Rechtsanwalt und Compliance Experte, sowie Vorstandsmitglied von IGUV. Dank seiner langjährigen Expertise im Audit und bei Internen Kontrollen kann er uns aufzeigen, worauf es in Zukunft ankommt.
Mit dem kostenlosen IKS von IGUV können unabhängige Vermögensverwalter jetzt die Einhaltung, Durchführung und Überwachung sämtlicher Kontrolltätigen automatisieren und im Handumdrehen sicherstellen. Live Demonstration.
Sie suchen ein PMS, ein CRM, eine Archivierungssoftware, einen Cloud-Anbieter oder einen IT-Outsourcing-Partner? David Kraus unser CTO unterstützt Sie von der Evaluation bis zur Implementierung.
Austausch mit anderen Teilnehmern und Referenten.
Mit dem Whitelabel-Onlineportal stellt der Vermögensverwalter seinem Kunden sein eigenes Onlineportal mit Login zur Verfügung. Dieses Portal wird direkt in die bestehende Webseite im entsprechenden Corporate Design integriert.
IGUV führt eine umfassende Studie zu den technologischen Bedürfnissen von EAM durch. Ziel ist es mit den Erkenntnissen die Depotbanken bei der Optimierung des technologischen Angebotes den EAM besser zu unterstützen. Erkenntnisse der Analyse und Tendenzen. Brainstorming im Workshop über künftige IGUV-Services.
