Webseite INVESTORY AG
Minimieren Sie Ihren Regelungsaufwand und sichern Sie Ihre Nachfolge in einem Zug – als qualifizierter Stellvertreter von INVESTORY.
Über uns
INVESTORY hat die FINMA-Bewilligung nach FinIG erhalten und betreut ausschließlich Privatkunden mit Schweizer Depotbanken. Unsere transparente Kostenstruktur ermöglicht Vermögensverwaltern mit CHF 10 bis CHF 50 Mio. AuM eine attraktive Anschlusslösung. Optional können Sie sich mit CHF 50’000 als Partner einkaufen. Standortunabhängig verwalten wir sämtliche Kundendokumente auf unserer Online-Plattform.
Nachfolgeregelung
Im schlimmsten Fall betreuen wir Ihre Kunden intern weiter und vergüten Ihre Nachkommen über 5 Jahre. Details besprechen wir gerne persönlich.
Ihr Aufgabengebiet
Sie können Ihre Kunden zu unveränderten Konditionen weiterbetreuen oder optional das Portfoliomanagement an uns übertragen. Selbstständige Tätigkeiten wie Steuererklärungen oder Immobilienverwaltung führen Sie weiter auf eigene Rechnung. Optional können Sie ein Hypothekenportfolio und weitere Standbeine aufbauen und zu gemeinsamen Kundenveranstaltungen einladen.
Ihr Profil
Als Vermögensverwalter möchten Sie Ihre Kunden weiter betreuen, ohne sich mit regulatorischen Verwaltungsprozessen zu belasten. Bei uns haben Sie Mitspracherecht und Flexibilität, ohne sich einem großen Vermögensverwalter anschließen zu müssen.
Vergütung
85% – 95% vom Erlös, kein Mindestbetrag.