Sito web INVESTIMENTO AG
Riducete al minimo l'onere normativo e assicurate la vostra successione in un'unica soluzione - come sostituto qualificato di INVESTORY.
Chi siamo
INVESTORY ha ottenuto l'autorizzazione della FINMA in conformità alla FinIG e serve esclusivamente clienti privati con banche depositarie svizzere. La nostra struttura dei costi trasparente consente ai gestori patrimoniali con un AuM compreso tra 10 e 50 milioni di franchi svizzeri una soluzione di follow-up interessante. In alternativa, è possibile entrare come partner con 50.000 franchi. Gestiamo tutti i documenti dei clienti sulla nostra piattaforma online, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Pianificazione della successione
Nel peggiore dei casi, continueremo a occuparci dei vostri clienti internamente e a remunerare i vostri discendenti per 5 anni. Saremo lieti di discutere i dettagli di persona.
La vostra area di responsabilità
Potete continuare a servire i vostri clienti a condizioni invariate o trasferire a noi la gestione del portafoglio. Potrete continuare a svolgere attività indipendenti come la dichiarazione dei redditi o la gestione immobiliare per conto vostro. In alternativa, potete creare un portafoglio di mutui e altri pilastri e invitarli a partecipare a eventi per clienti comuni.
Il tuo profilo
In qualità di gestori patrimoniali, volete continuare a servire i vostri clienti senza essere oberati da processi amministrativi normativi. Con noi avete voce in capitolo e flessibilità senza dover entrare in un grande gestore patrimoniale.
Remunerazione
85% - 95% del ricavato, senza importo minimo.