In qualità di gestori patrimoniali indipendenti, dovete adempiere regolarmente agli obblighi di formazione continua previsti dalla normativa. Vogliamo aiutarvi in questo e vi offriamo l'opportunità di completare gratuitamente i moduli di e-learning richiesti.

I moduli obbligatori per i gestori patrimoniali comprendono l'AMLA e la due diligence, nonché le basi e l'esecuzione solo secondo FIDLEG. A seconda del vostro modello di business, potreste dover completare ulteriori moduli FIDLEG come Transactional Investment Advice, Comprehensive Investment Advice o Asset Management. Si noti che questi moduli soddisfano l'obbligo di formazione solo per i consulenti alla clientela e i compliance officer.

I manager qualificati devono dimostrare di aver frequentato almeno 1/2 giornata di formazione supplementare oltre ai corsi sopra citati. L'area in cui svolgere questa formazione non è deliberatamente specificata dall'ente regolatore e dipende da voi, ma dovrebbe essere correlata alla vostra professione.

IGUV offre qui, ad esempio, i suoi workshop che coprono numerosi argomenti, con un programma adattato ai desideri individuali dei partecipanti. I workshop soddisfano i requisiti di formazione professionale e tecnica.