IGUV

SOFTWARE DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

Insa Investment Software AG è una società svizzera specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di un software di gestione del portafoglio proprietario e completamente integrato. Da oltre 20 anni, con oltre 50 clienti solo in Svizzera, Insa si è affermata come leader di mercato in Svizzera e sta attualmente compiendo nuovi entusiasmanti passi in Asia.

Insa offre soluzioni per tutte le aziende. Il nostro software è stato implementato sia presso "one man show" attenti ai costi, sia presso grandi family office o società di gestione patrimoniale indipendenti, sia presso diverse banche.

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I soci possono usufruire di una delle due seguenti opzioni di sconto

Variante 1
CORE INSA
2 utenti
Totale
termini ufficiali
CHF 18'000 - 15% =
CHF 2'000 - 15% =
20'000 franchi svizzeri all'anno.
IGUV-Condizioni
CHF 15'300
CHF 1'700
17'000 franchi all'anno
Variante 2
CORE INSA
2 utenti
Modulo FIDLEG
Totale
termini ufficiali
18'000 FRANCHI
CHF 2'000
CHF 4'800 - 90% =
24'800 franchi svizzeri all'anno.
IGUV-Condizioni
18'000 FRANCHI
CHF 2'000
CHF 480
CHF 20'480 p.a.

INSA CORE incluso nella variante 1 + 2

Insa Core è il modulo di base su cui si fondano tutti gli altri moduli.
Contiene le funzioni di base del sistema, tra cui
  • Gestione dei partner e del portafoglio
  • Gestione dei titoli
  • Gestione delle transazioni
  • Funzioni di audit standard
  • Amministrazione degli utenti
  • Tabella di ricerca del sistema

RESTRIZIONI incluse nella variante 1 + 2

Questo modulo consente di definire e controllare regole specifiche per i portafogli dei clienti, da semplici a molto complesse. Le restrizioni possono essere di tipo normativo, definite internamente all'azienda o richieste dal cliente. Possono essere suddivisi in gruppi con priorità diverse, che controllano la logica aziendale e chi può autorizzare determinate violazioni delle restrizioni.

Il controllo delle restrizioni può essere effettuato prima e dopo l'operazione.
FIDLEG incluso solo nella variante 2.

Il pacchetto FIDLEG è composto da diversi moduli di conformità. Una volta implementato, Insa si assume la piena responsabilità di adattare i moduli esistenti o di crearne di nuovi (all'interno del pacchetto FIDLEG) senza alcun costo aggiuntivo se una nuova normativa FIDLEG entra in vigore durante il periodo di licenza.

Moduli inclusi

  • Idoneità e adeguatezza - Regole su misura a livello di ogni strumento
  • Interfaccia del servizio Investment Navigator - Si noti che i costi di licenza di Investment Navigator non sono inclusi. Il contratto viene stipulato direttamente con Investment Navigator.
  • Soglia di perdita - verifica se il valore del portafoglio diminuisce di oltre il 10% durante l'intervallo di rendicontazione.
  • Conformità dei dati - definire quali campi dei moduli sono obbligatori per i dati di partner/portafoglio/fase di valore e quali modifiche dei campi devono far scattare un "controllo di rischio" da parte del cliente.
  • Cruscotto di conformità - Cruscotto "One Stop Shop" del responsabile della conformità
  • Registro di audit completo - Registro di audit a livello di banca che registra ogni modifica agli oggetti del database monitorati, con i valori vecchi e nuovi.
  • Verifica dell'idoneità - Questionari definiti dall'utente per nuovi strumenti in cui investire.
  • Modulo relazioni - questo modulo mostra la strutturazione completa dei clienti/partner e delle loro relazioni abilitate, ad esempio i titolari effettivi, le procure, le relazioni familiari, ecc.
Oltre ai moduli già citati, ne esistono altri che possono essere aggiunti per facilitare il lavoro quotidiano.
Durante l'incontro online via Teams, vi verrà presentata l'azienda e il programma con tutte le sue possibilità.
Utilizzate il seguente modulo per inviarci una richiesta di appuntamento per una dimostrazione non vincolante. Non vediamo l'ora di vedervi.

APPUNTAMENTO DI CONSULENZA INSA

Si prega di compilare il modulo se si desidera avere una conversazione con lo specialista INSA.
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