Il margine di sicurezza è determinato dallo stesso gestore patrimoniale, a seconda della quantità di lavoro che deve svolgere sul caso. Il gestore patrimoniale valuta annualmente il lavoro del fiduciario insieme al suo cliente. Queste valutazioni non vengono pubblicate e sono utilizzate internamente per il controllo della qualità dei partner della cooperazione.
Il fiduciario ha un contratto con IGUV ed è soggetto al segreto professionale. Fatta eccezione per la compilazione della dichiarazione dei redditi, il fiduciario non può contattare il cliente o divulgare i suoi dati a terzi.