Le gérant de fortune détermine lui-même la marge de sécurité, en fonction de la quantité de travail qu'il doit effectuer sur le dossier. Le gestionnaire de fortune évalue chaque année le travail de l'agent fiduciaire avec son client. Ces évaluations ne sont pas publiées et servent en interne à contrôler la qualité des partenaires de coopération.
L'agent fiduciaire a un contrat avec IGUV et est soumis au secret professionnel. En dehors de l'accomplissement de la déclaration d'impôts, l'agent fiduciaire n'est pas autorisé à prendre contact avec le client ou à transmettre les données du client à des tiers.
