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PROPRE PORTAIL EN LIGNE

à partir de CHF 5'500 par an

Quels sont les avantages pour le gestionnaire d'actifs si son client se connecte à son propre site web de gestionnaire d'actifs au lieu de celui de la banque ?

SOLUTION WHITELABEL à partir de CHF 5'500 par an
Avec le portail en ligne Whitelabel d'INVESTORY, le gestionnaire de fortune met à la disposition de son client son propre portail en ligne avec login. Ce portail est directement intégré au site web existant dans le Corporate Design correspondant.
LES 9 PRINCIPAUX AVANTAGES
Quels sont les avantages pour le gestionnaire d'actifs si son client se connecte à son propre site web de gestionnaire d'actifs au lieu de celui de la banque ? Avec un login protégé pour ses clients, le gestionnaire d'actifs offre bien plus qu'un simple login ...
1. IDENTIFICATION
Le client obtient toutes les informations pertinentes directement auprès du gestionnaire de fortune. La fidélisation du client et son identification avec le gestionnaire de fortune s'en trouvent renforcées.
2. INFORMATIONS
Les informations sur le portefeuille sont mieux présentées, de sorte que le client dispose de plus de chiffres clés sur son portefeuille.
3. NOTIFICATIONS
Le client peut configurer différentes notifications dans son profil. Il peut être averti lorsque son portefeuille est par exemple en hausse ou en baisse de x% ou à différents intervalles, par exemple tous les mois ou tous les trimestres. Si une notification est envoyée au client, le gestionnaire de fortune en reçoit automatiquement une copie.
4. DOCUMENTS
Le gestionnaire de fortune peut rendre les contrats et les documents accessibles à son client dans son espace personnel. Pour chaque document, le gestionnaire de fortune peut décider si le client peut voir le document ou non.
5. LA PROTECTION DES DONNÉES
Au lieu d'envoyer par e-mail des données clients sensibles, comme un relevé de dépôt ou un relevé fiscal non protégé, le gestionnaire de fortune peut télécharger ce document sur le portail et n'envoyer par e-mail que le lien vers ce document.Le client peut simplement cliquer sur le lien et atterrir directement sur une page d'inscription. Après s'être connecté avec son mot de passe et son nom d'utilisateur, celui-ci voit directement le document correspondant.
Cette procédure offre les avantages suivants au gestionnaire de fortune :
  • Sécurité des données - le destinataire doit se connecter
  • Vérifiabilité - le gestionnaire d'actifs peut voir en détail dans le fichier journal qui a ouvert quel document et quand.
  • Espace de stockage - Le volume de données par e-mail est réduit - Un lien vers un document nécessite moins d'espace de stockage que le document lui-même.
  • Vérifiabilité - Il est également possible de vérifier quand les documents ont été mis à disposition.
6. VALEUR AJOUTÉE
Si le plan financier, la proposition de placement, la copie d'un contrat, d'une directive anticipée ou du testament sont conservés sur le portail en tant que sauvegarde, cela offre une sécurité supplémentaire au client et le gestionnaire de fortune peut offrir une valeur ajoutée à son client.
7. OUTIL DE CONFORMITÉ INTÉGRÉ
A condition que le gestionnaire d'actifs télécharge les documents dans le système, il peut sélectionner n'importe quel agent de conformité. Le responsable de la conformité reçoit l'accès aux documents pertinents pour le contrôle dès que tous les documents ont été intégralement déposés chez un client. Le responsable de la conformité peut immédiatement effectuer les contrôles de conformité prédéfinis en ligne dans le système. Les contrôles de conformité sont également consignés et il est possible de vérifier qui a regardé quel document, quand et quel contrôle a été effectué.
8. CLASSIFICATION INTÉGRÉE DES RISQUES
Le gestionnaire de fortune peut établir le profil de risque dans le profil du client à l'aide de 8 questions à choix multiple sur le client, en cliquant simplement dessus. Le risque LBA est calculé sur la base de ces questions simples. Le gestionnaire de fortune peut ainsi classer ses clients en fonction du risque.
9. SÉCURITÉ
Les données sont stockées sur des serveurs dédiés chez un fournisseur de services d'hébergement suisse certifié et cryptées à l'aide de méthodes de pointe.
CONDITIONS
CHF 2'500

Frais d'installation / de configuration (une fois)

CHF 7'500 p.a.

Contrat de 2 ans

CHF 6'000 par an

Contrat de 3 ans

CHF 5'000 par an

Contrat de 5 ans

CHF 500 p.a. (maximum CHF 5'000 p.a.)

en plus par gestionnaire de fortune

Les conditions mentionnées ici sont valables pour les membres. Sans être membre de la IGUV, le contrat annuel augmente de CHF 500 et le login par gestionnaire de fortune de CHF 100 par an, jusqu'à un maximum de CHF 6'000.
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ROGER FROMM

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quand on a déjà une bonne solution et qu'on peut
on peut partager les coûts de développement.
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