Weiterbildung mit Equilas — dem Learning Hub

E-Learning für Vermögensverwalter

Ihre regulatorische Weiterbildungspflicht — effizient erfüllt. Eignen Sie sich das nötige Wissen zeit- und ortsunabhängig an: mit Theorie, Praxisbeispielen und einem Testmodul, das als periodischer Ausbildungsnachweis dient. Geeignet für Einsteiger, Fortgeschrittene und Quereinsteiger.

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Vermögensverwalter mit Equilas-Zertifikat «FIDLEG Vermögensverwaltung» Equilas-Zertifikat als Ausbildungsnachweis
Ihre Vorteile

Warum E-Learning über IGUV

Kostenlose Module für IGUV-Mitglieder

Buchen Sie die Module direkt über diese Webseite, absolvieren Sie sie als IGUV-Mitglied kostenfrei (siehe Kostenübersicht).

Aktuelle regulatorische Anforderungen

Die Inhalte sind stets auf dem neuesten Stand der Gesetzgebung und Regulierung.

Flexible Weiterbildung

Absolvieren Sie die Kurse zeit- und ortsunabhängig — für eine einheitliche Ausbildung Ihrer Mitarbeitenden.

Zertifizierte Nachweise

Das absolvierte Testmodul dient als periodischer Ausbildungsnachweis für Dritte (Aufsichtsbehörden, Aufsichtsorganisationen, Beraterregister, Revision) und umfasst u. a. GwG und FIDLEG.

SAQ-Zertifizierung nur auf Wunsch: Für FINMA-bewilligte Vermögensverwalter ist eine SAQ-Zertifizierung nicht erforderlich und standardmässig nicht enthalten. Falls Sie dennoch auf eine zusätzliche SAQ-Bestätigung angewiesen sind, können Sie diese für einen Aufpreis von CHF 75 pro Kurs dazubuchen.
Verfügbare Module

Pflicht- und Wahlmodule

Als unabhängiger Vermögensverwalter müssen Sie regelmässig regulatorische Weiterbildungen nachweisen. Die Pflichtmodule umfassen GwG und Sorgfaltspflichten sowie FIDLEG Grundlagen und Execution Only. Je nach Geschäftsmodell können weitere FIDLEG-Module erforderlich sein. Qualifizierte Geschäftsführer müssen zusätzlich eine fachliche Weiterbildung nachweisen — dafür bietet IGUV Workshops und die Academy an.

Basismodule (Deutsch & Englisch)

  • FIDLEG: Grundlagen und Execution Onlyobligatorisch
  • GwG und Sorgfaltspflichten für Vermögensverwalterobligatorisch
  • FIDLEG: Transaktionsbezogene Anlageberatung
  • FIDLEG: Portfoliobezogene Anlageberatung
  • FIDLEG: Vermögensverwaltung
  • Compliance und Verhaltensregeln
  • FIDLEG: Marktverhalten und Mitarbeitergeschäfte

Weiterbildungsmodule

  • GwG und Sorgfaltspflichten für Vermögensverwalter — 2h Refresher für langjährige Vermögensverwalter
  • FIDLEG: Organisations- und Verhaltenspflichten für Vermögensverwalter — 2h Refresher für langjährige Vermögensverwalter

Kostenpflichtige Zusatzmodule (CHF 120 je)

  • Grenzüberschreitendes Dienstleistungsgeschäft (2–3h)
  • Internationale Sanktionen (2h)
  • Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) (1–2h)
  • Informations- und Datenschutz (1–2h)
  • Sustainable Finance und ESG (3–4h)
  • Qualified Intermediary (QI) (1–2h)
  • AIA / FATCA (2–3h)
Kostenübersicht

Konditionen auf einen Blick

Für IGUV-Mitglieder

  • Bis zu 3 Mitarbeitendekostenlos
  • Jeder weitere Mitarbeitende mit AusbildungsnachweisCHF 150 / Jahr
  • Mitarbeitermutation (Austritt, Neueintritt)CHF 50 / Fall
  • SAQ-Zertifizierung (optional, auf Wunsch)CHF 75 / Kurs
  • Kostenpflichtige ZusatzmoduleCHF 120 / Modul

Ersatz für ausgetretene Mitarbeitende: Hat eine ausgetretene Person im laufenden Jahr bereits E-Learning-Module absolviert, gilt die nachrückende Person als zusätzlicher Ausbildungsnachweis — auch wenn sie innerhalb der ersten drei Mitarbeitenden liegt. Für sie fällt daher der reguläre Beitrag von CHF 150 pro Jahr an, da der Freiplatz im laufenden Jahr bereits genutzt wurde.

Für Nicht-Mitglieder

Bitte kontaktieren Sie uns für detaillierte Informationen zu den Kursgebühren.

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E-Learning anmelden

Erfassen Sie hier Ihre Anmeldung. Die regulatorischen Pflichtmodule werden automatisch gemäss Funktion und Sprache zugewiesen. Optional buchen Sie Zusatzmodule und SAQ-Zertifikate dazu — der zu überweisende Betrag wird unten laufend berechnet.

1. Angaben zur Person

2. Grundausbildung (Pflichtmodule)

Die regulatorischen Pflichtmodule (GwG, FIDLEG-Grundlagen u. a.) sind für IGUV-Mitglieder für bis zu drei Mitarbeitende kostenlos. Jeder weitere Mitarbeitende mit Ausbildungsnachweis kostet CHF 150 pro Jahr.

Hinweis: Ersetzt diese Person eine im laufenden Jahr bereits ausgebildete, ausgetretene Person, wählen Sie bitte «4. oder weitere(r)» — der Freiplatz gilt dann als genutzt (CHF 150), auch innerhalb der ersten drei Mitarbeitenden.

3. Kostenpflichtige Zusatzmodule optional · CHF 120 je Modul

Zusatzmodule sind immer kostenpflichtig — auch für die ersten drei Mitarbeitenden.

4. SAQ-Zertifizierung optional · CHF 75 je Kurs

Für FINMA-bewilligte Vermögensverwalter nicht erforderlich und nicht enthalten. SAQ-Zertifikate sind immer kostenpflichtig — auch für die ersten drei Mitarbeitenden. Bitte Anzahl gewünschter SAQ-Bestätigungen angeben.

5. Mitarbeitermutation melden optional · CHF 50 je Fall

Möchten Sie zusätzlich einen Austritt oder eine Änderung melden? Füllen Sie diesen Abschnitt aus, sonst lassen Sie ihn leer.

Zu überweisender Betrag

  • Wählen Sie oben Ihre Optionen — der Betrag wird hier berechnet.
Total CHF 0

Die regulatorischen Pflichtmodule sind für die ersten drei Mitarbeitenden kostenlos. Zusatzmodule und SAQ-Zertifikate sind immer kostenpflichtig.

Es ist verboten, Inhalte aus den E-Learning-Modulen zu duplizieren, auszudrucken oder in anderer Form zu vervielfältigen. Die Urheberrechte liegen bei Equilas. Bei Zuwiderhandlung werden die Verantwortlichen für allfällige Schäden haftbar gemacht.

Die Freischaltung bzw. Verarbeitung erfolgt nach Zahlungseingang in der Regel innert ca. 2 Wochen. Sie erhalten eine Bestätigung mit allen Angaben — bei kostenpflichtigen Bestellungen inklusive unserer Kontoverbindung — per E-Mail.