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IGUV steht lizenzierten Vermögensverwaltern und Finanzberatern offen. Wählen Sie Ihren Beitrittsweg — die Aufnahme ist unkompliziert und dauert in der Regel weniger als eine Woche.

FINIG

Unabhängige Vermögensverwalter

Für FINMA-lizenzierte UVV nach FINIG — mit vollem Zugang zu Compliance-Tools, AO-Kostenvergleich und Kollektivversicherung.

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Finanzberater & Dienstleister

Für Kundenberater nach FIDLEG, Treuhänder und Anwälte — mit Equilas-Weiterbildung, Berufshaftpflicht und Ombudsstelle.

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KMU im Finanzumfeld

Für Unternehmen ohne regulierungspflichtige Beratung, die ihrem Team Zugang zu Events, Branchenwissen und Netzwerk öffnen möchten.

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Auf Empfehlung

Sie kennen ein IGUV-Mitglied? Lassen Sie sich empfehlen — oder empfehlen Sie als Mitglied einen Kollegen und profitieren Sie beide.

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Ihre Vorteile

Das erhalten Sie als Mitglied

Compliance & IKS FINMA-konforme IKS-Vorlage, Muster-Dokumente und Checklisten — immer auf aktuellem Regulierungsstand. Direkter Zeitgewinn statt aufwendiger Eigenentwicklung.
AO-Kostenvergleich Unabhängiger Vergleich aller Schweizer Aufsichtsorganisationen — Kosten, Leistungen und Eignung auf einen Blick. Basis für eine informierte AO-Wahl.
Workshops & Events 8–12 Veranstaltungen pro Jahr für Geschäftsleitung, Compliance und Stellvertretung. Erste Teilnahme kostenlos, weitere zu 50% — 3 Plätze pro Firma inklusive.
Berufshaftpflicht Kollektivversicherung zu Konditionen, die nur über IGUV erhältlich sind — nicht am freien Markt. Massgeschneidert für lizenzierte UVV und Finanzberater.
Rechtsberatung Spezialisierte FINIG/FIDLEG-Rechtsberatung durch Rechtsanwalt und IGUV-Beirat Sebastian Hepp — auf Abruf, zu Mitgliederkonditionen.
Research: theScreener.com Professionelles Aktien- und Fondsresearch im eigenen Corporate Design zu IGUV-Sonderkonditionen (CHF 3'780 p.a.). Neukunden erhalten die IGUV-Mitgliedschaft für 5 Personen (CHF 1'000) gratis.
IT-Services & PMS-Evaluation IT-Beratung und PMS/CRM-Evaluation durch David Kraus (IGUV Digital Officer). CHF 500 Guthaben pro Jahr (2h) inklusive — danach CHF 150/h.
Nachfolgeplanung Nachfolge-Kalkulator für 6 Konsolidierungsmodelle plus IGUV als neutraler Vermittler bei Gesprächen zwischen zwei Parteien (CHF 150/h).
IGUV Chat & Netzwerk Direkter Zugang zum Netzwerk von 90+ unabhängigen Vermögensverwaltern — News, Kanäle, Umfragen und direkter Austausch über die IGUV Chat App.
Branchendaten: INSA Jährliche anonymisierte Erhebung zu AuM, Mandaten und Kosten — Ihr Benchmark im Vergleich zum Branchendurchschnitt.
KI-Forecaster KI-gestützte Markt- und Portfolioanalyse sowie die AIMI-Mailing-Plattform (DSG-konform, Schweizer Server) — Digitalisierung ohne Datenschutzrisiko.
Branchenvertretung Die IGUV steht als organisierte Standesorganisation für die Interessen der unabhängigen Vermögensverwaltung gegenüber Behörden, AOs und der Öffentlichkeit ein.

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