Die richtige Software — von Anfang an
David Kraus, IGUV Digital Officer und Vorstandsmitglied, begleitet unabhängige Vermögensverwalter bei der objektiven Evaluation von PMS, CRM, DMS und WMS — und unterstützt im laufenden IT-Betrieb.
Eine Fehlentscheidung, die Jahre kostet
In der Schweiz gibt es rund 40 Anbieter von Portfolio-Management-Systemen. Für Standardlösungen können die Investitionen über einen Zeitraum von zehn Jahren bis zu CHF 600'000 betragen — je nach Lösung und Umfang. Bei spezialisierten Lösungen ist auch mehr möglich. PMS-Verträge laufen typischerweise auf mehrere Jahre.
Eine seriöse Testphase kann bis zu einem Jahr dauern. Allein die Einrichtung einer Testumgebung nimmt mehrere Wochen in Anspruch. Wer nicht die richtigen Fragen stellt und seine eigenen Anforderungen nicht klar definiert, riskiert eine teure Fehlentscheidung — mit jahrelangen Folgen.
Das gleiche gilt für CRM-, DMS- und WMS-Lösungen: Die Abhängigkeit von einer Plattform kann für einen UVV systemrelevant werden.
in der Schweiz
über 10 Jahre
seriösen Testphase
für IGUV-Mitglieder
Was David Kraus für Sie tut
PMS-Evaluation
Professionelle Auswahl des richtigen Portfolio-Management-Systems. Unser Spezialist kennt alle relevanten Anbieter im Schweizer Markt und erkennt sofort, welche ausgeschlossen werden können — das spart enorm Zeit.
CRM-Evaluation
Auswahl des passenden Customer-Relationship-Management-Systems. Anforderungsanalyse, Anbieterschreiben, Bewertungsraster — strukturiert und objektiv, auf Ihr Geschäftsmodell zugeschnitten.
DMS & WMS Evaluation
Evaluation von Dokumentenmanagementsystemen und weiteren Softwarelösungen (WMS, Archivierung, Cloud). Von der Anforderungserhebung bis zur Vertragsunterstützung.
IT-Beratung & Strategie
Strategische IT-Beratung für UVV, Family Offices und Banken: digitale Transformation, IT-Strategie, Outsourcing-Entscheide. Mit über 15 Jahren Erfahrung in Finanzinstituten.
Tagesbetrieb & Support
Support und Beratung im laufenden IT-Betrieb: wenn Systeme klemmen, Schnittstellen Probleme machen oder technische Entscheide anstehen. Schnell, kompetent, diskret.
Erstgespräch kostenlos
Das erste Gespräch ist immer kostenlos und unverbindlich. IGUV-Mitglieder erhalten zudem CHF 500 Beratungsguthaben pro Jahr (2 Stunden inklusive). Stundenansatz für Mitglieder: CHF 150.
Gespräch anfragen →In 5 Schritten zur richtigen Software
Kostenloses Erstgespräch
Sie schildern Ihr konkretes Anliegen, Ihr Budget und Ihre Anforderungen. David Kraus gibt Ihnen eine erste Einschätzung — kostenlos und unverbindlich.
Online-Fragebogen & Anforderungsanalyse
Sie erhalten einen strukturierten Fragebogen mit den relevanten Fragen, um Ihr Bedürfnis auf Basis Ihrer Anforderungen und des verfügbaren Budgets einzugrenzen.
Bewertungsraster & Shortlist
Sie erhalten ein professionelles Bewertungsraster mit wertvollen Tipps — und eine klare Shortlist der geeigneten Anbieter. Weniger Aufwand, weniger Risiko.
Direkter Kontakt mit Anbietern
Sie testen oder vergleichen die vorgeschlagenen Lösungen direkt beim Anbieter — begleitet durch den Spezialisten, der die richtigen Fragen stellt.
Entscheid & Provision-Rückvergütung
Sie entscheiden sich — mit Unterstützung des Spezialisten. Bei Provisionen durch den Software-Anbieter erhalten Sie 50 % zurück (nach Abzug Beratungsaufwand und Kosten).
Transparent & fair
IT-Beratung für UVV muss nicht teuer sein. Als IGUV-Mitglied profitieren Sie von exklusiven Konditionen und einem jährlichen Beratungsguthaben.
Für alle — Mitglied oder nicht. Schildern Sie Ihr Anliegen, wir hören zu.
2 Stunden Online-Beratung inklusive — nicht übertragbar, nicht barauszahlbar.
Weiterer Beratungsaufwand nach transparentem Stundenansatz.
Erhält David Kraus eine Provision vom Software-Anbieter, werden 50 % nach Abzug des Beratungsaufwands an Sie zurückerstattet.
David Kraus
IGUV Digital Officer & Vorstandsmitglied · Selbständiger Unternehmens- und Technologieberater
Ich begleite unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaften, Family Offices und Banken aus der Schweiz und Liechtenstein durch die digitale Transformation. Dabei kann ich auf eine langjährige Erfahrung bei verschiedenen Finanzinstituten zurückgreifen. Professionalität, Unabhängigkeit, Integrität, Verlässlichkeit und Diskretion zeichnen meine Arbeit aus.
Jetzt anfragen
Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich. Beschreiben Sie kurz Ihr Anliegen — David Kraus meldet sich persönlich bei Ihnen.