FIDLEG-Mitgliedschaft

Für Finanzberater & Dienstleister

Sie beraten Kunden nach FIDLEG, sind Treuhänder, Anwalt oder führen ein KMU im Finanzumfeld? Die Finanzberater-Mitgliedschaft bündelt, was Sie für regelkonformes Arbeiten brauchen: Weiterbildung, Versicherung, Ombudsstelle und den Draht zur UVV-Branche.

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Ihre Mehrwerte

Was die Mitgliedschaft Ihnen bringt

Weiterbildung

EQUILAS-Kurs für Finanzberater

Regulatorische Online-Weiterbildung speziell für Finanzberater nach FIDLEG — für Mitglieder kostenlos enthalten, im eigenen Tempo absolvierbar.

Versicherung

Berufshaftpflicht

FINMA-konforme Berufshaftpflichtversicherung für rund CHF 1'000 pro Jahr — über IGUV-Rahmenvertrag.

Details Regulatorisch

FINSOM-Ombudsstelle

Anschluss an die anerkannte Ombudsstelle FINSOM — für Mitglieder kostenlos enthalten. Die regulatorische Pflicht, einfach gelöst.

Details Netzwerk

UVV Chat-App

Direkter Draht zur Branche: Zugriff auf die IGUV Chat-App mit Fachaustausch unter Kollegen.

Details Kennenlernen

Ein Workshop gratis

Einmalige kostenlose Teilnahme an einem IGUV-Workshop, um den Verein kennenzulernen. Alle weiteren Workshop-Teilnahmen erhalten Sie als Mitglied mit 50 % Rabatt.

Events ansehen Rabatt

50% auf Publikationen

Halber Preis auf Publikationen im «Asset Manager» sowie auf zusätzliche Workshop-Teilnahmen.

Zum Magazin
Voraussetzungen

Wer kann beitreten?

Die Finanzberater-Mitgliedschaft richtet sich an natürliche und juristische Personen, die im Schweizer Finanzumfeld tätig sind: Kundenberater nach FIDLEG, Treuhänder, Anwälte, Versicherungs- und Vorsorgespezialisten sowie KMU mit Bezug zur Finanzbranche.

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand — massgebend sind ein seriöses Geschäftsmodell und die Identifikation mit unserem Ehrenkodex.

Finanzberater

CHF 500

pro Person und Jahr

  • Equilas E-Learning inklusive
  • Berufshaftpflicht für rund CHF 1'000/Jahr
  • FINSOM-Ombudsstelle
  • UVV Chat-App
  • Keine Aufnahmegebühr

Firmen mit 2 oder mehr Personen können ins UVV-Modell wechseln (CHF 200 pro Person, mind. CHF 1'000 pro Firma).

Jetzt anmelden →
KMU

CHF 50

pro Person und Jahr — mind. CHF 300 pro Firma

Für Unternehmen im Finanzumfeld, die ihrem Team den Zugang zu Events und Branchenwissen öffnen möchten.

Zur KMU-Mitgliedschaft →
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Jetzt als Finanzberater anmelden

Erfassen Sie Ihr Institut und alle Personen, die als Finanzberater nach FIDLEG tätig sind. Der Jahresbeitrag beträgt CHF 500 pro Finanzberater. Im Beitrag inbegriffen ist der Equilas-Weiterbildungskurs für Finanzberater. Der zu überweisende Betrag wird unten laufend berechnet.

1. Angaben zum Institut

2. Kontaktperson

3. Finanzberater erfassen

Erfassen Sie jede Person, die als Finanzberater nach FIDLEG tätig ist. Jeder Finanzberater kostet CHF 500 pro Jahr und erhält den Equilas-Weiterbildungskurs für Finanzberater.

Im Jahresbeitrag inbegriffen

  • EQUILAS-Weiterbildungskurs für Finanzberater (FIDLEG-konform) — für Mitglieder kostenlos enthalten
  • Anschluss an die FINSOM-Ombudsstelle — für Mitglieder kostenlos enthalten
  • Zugang zur Berufshaftpflicht über den IGUV-Rahmenvertrag
  • Einmaliger Workshop kostenlos (Kennenlernen des Vereins) — danach 50 % Rabatt auf alle weiteren Teilnahmen
  • 50 % Rabatt auf Publikationen im «Asset Manager» Magazin
  • UVV Chat-App und Branchennetzwerk

Ihr Jahresbeitrag

    Zu überweisender Betrag CHF 0

    CHF 500 pro Finanzberater und Jahr · Equilas-Weiterbildungskurs inbegriffen.

    Sie erhalten eine Bestätigung mit dem Rechnungsbetrag und unserer Kontoverbindung per E-Mail. Kurse und weitere Dienstleistungen werden nach Zahlungseingang freigeschaltet.