INSA Portfolio-Management-System
Das voll integrierte Portfolio-Management-System von INSA — seit über 20 Jahren Marktführer in der Schweiz. IGUV-Mitglieder profitieren von exklusiven Vorzugskonditionen.
Ein professionelles Portfolio-Management-System (PMS) ist das Rückgrat jedes Vermögensverwalters. Die Insa Investment Software AG ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung seines voll integrierten PMS spezialisiert hat — mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 50 Kunden in der Schweiz, vom «One man show» über Family Offices bis hin zu Banken.
Die IGUV nutzt ihre Stärke als Verband, um Mitgliedern den Zugang zu INSA zu attraktiven Vorzugskonditionen zu verschaffen. Auf Wunsch begleiten wir die Evaluation über unsere IT-Services.
Eine Lösung, die zu Ihnen passt
INSA ist konsequent modular aufgebaut und lässt sich individuell an die Bedürfnisse eines Vermögensverwalters anpassen. Module können jederzeit hinzugefügt oder entfernt werden — so entsteht die für Sie passende Lösung. Die nachfolgende Konfiguration dient nur als Information; Ihre tatsächliche Zusammenstellung besprechen Sie direkt mit INSA.
Das Starterpaket
Grundlage der beiden Vorzugsangebote — die Basis, auf der alles aufbaut.
Insa Core
Das Basismodul, auf dem alle weiteren Module aufbauen. Enthält die grundlegenden Systemfunktionen des Portfolio-Managements.
2 Licensed Users
Zwei Nutzerlizenzen sind im Starterpaket enthalten. Weitere User können jederzeit ergänzt werden.
FIDLEG-Modul
Unterstützt die Einhaltung der FIDLEG-Vorgaben. In Option 2 zu besonders günstigen Konditionen enthalten.
Weitere Module (Auswahl)
INSA bietet zahlreiche zusätzliche Module. Diese werden bei Bedarf ergänzt und separat verrechnet — eine Auswahl:
Die vollständige Modulübersicht und Beschreibungen finden Sie im Konditionen-PDF und besprechen Sie direkt mit INSA.
Zwei Angebote für IGUV-Mitglieder
Aktive IGUV-Mitglieder wählen eine der beiden folgenden Rabattoptionen. Zusätzliche Module und User werden separat verrechnet. Alle Beträge sind jährliche Lizenz- und Wartungsgebühren in CHF.
15% Rabatt auf das Starterpaket
| Position | Regulär | Mitglied |
|---|---|---|
| Insa Core | 18’000 | 15’300 |
| 2 Licensed Users | 2’000 | 1’700 |
| Total Jahresgebühr | 20’000 | 17’000 |
90% Rabatt auf das FIDLEG-Modul
| Position | Regulär | Mitglied |
|---|---|---|
| Insa Core | 18’000 | 18’000 |
| 2 Licensed Users | 2’000 | 2’000 |
| FIDLEG-Modul | 4’800 | 480 |
| Total Jahresgebühr | 24’800 | 20’480 |
Preise gemäss Angebot der Insa Investment Software AG. Sollten zusätzliche Module oder User benötigt werden, fallen entsprechende Zusatzkosten an.
Konditionen als PDF herunterladen Vollständiges Angebot inkl. ModulübersichtGut zu wissen
- Keine Provision. Die IGUV erhält für die Vermittlung keine Provision — das Angebot ist ein reiner Mitglieder-Mehrwert.
- Rechnung direkt von INSA. Die Rechnungsstellung erfolgt direkt durch die Insa Investment Software AG an Sie als Kunde.
- Konditionen für die Mitgliedschaftsdauer. Die Vorzugskonditionen gelten für die Dauer Ihrer IGUV-Mitgliedschaft. Bei einem Austritt behält sich INSA das Recht vor, die Konditionen anzupassen.
Interesse an INSA?
Senden Sie uns Ihre Anfrage — Ihre Angaben gehen an die IGUV und direkt an INSA. INSA nimmt für die weiteren Schritte direkt mit Ihnen Kontakt auf.