Avec son propre portail en ligne, le gestionnaire d'actifs offre à ses clients plus qu'une simple connexion sur son site web.
Quels sont les avantages pour le gestionnaire d'actifs, ou plutôt pour son client, s'il se connecte directement au gestionnaire d'actifs plutôt qu'à la banque ?
En résumé, disposer de sa propre plateforme offre de nombreux avantages utiles :
- une meilleure identification à l'entreprise
- des chiffres clés affinés et une représentation graphique plus belle
- plus d'interaction grâce à des notifications actives, que le client peut régler lui-même en ligne
- les documents confidentiels sont échangés et stockés dans un environnement protégé
- une meilleure protection des données car aucune donnée confidentielle n'est envoyée par courrier électronique
- Espace pour des services supplémentaires tels que la conservation de contrats, de testaments, etc.
- classification simplifiée des risques des clients
- très haute sécurité des données, cryptées, tout en miroir en Suisse
- peut être étendu à un outil de conformité
Informations complémentaires sur le portail en ligne, captures d'écran et conditions.