Con il suo portale online, l'asset manager fornisce ai suoi clienti più di un semplice login sul suo sito web.
Quali sono i vantaggi per l'asset manager, o meglio per il suo cliente, se si collega direttamente all'asset manager invece che alla banca?
In sintesi, avere la propria piattaforma offre molti vantaggi utili:
- maggiore identificazione con l'azienda
- cifre chiave raffinate e rappresentazione grafica più bella
- più interazione attraverso notifiche attive, che il cliente stesso può impostare online
- i documenti riservati vengono scambiati e conservati in un ambiente protetto
- maggiore protezione dei dati perché nessun dato confidenziale viene inviato per e-mail
- Spazio per servizi aggiuntivi come la conservazione di contratti, testamenti, ecc.
- classificazione semplificata del rischio dei clienti
- altissima sicurezza dei dati, crittografati, tutto specchiato in Svizzera
- può essere esteso a uno strumento di conformità
Ulteriori informazioni sul portale online, screenshot e condizioni.