Copertura assicurativa desiderata
Inizio dell'assicurazione (inizio del mese, non è possibile la retroattività)
1 consulente alla clientela, somma assicurata CHF 500'000.- (SB CHF 5'000.-): CHF 1'000.-*
2 - 4 consulenti alla clientela, somma assicurata CHF 1'500'000.- (SB CHF 5'000.-): CHF 2'800.-*
5 - 8 consulenti alla clientela, somma assicurata CHF 3'000'000.- (SB CHF 5'000.-): CHF 5'850.-*
9 - 12 consulenti alla clientela, somma assicurata CHF 10'000'000.- (SB CHF 20'000.-): CHF 14'800.-*
*Premio annuo comprensivo dell'imposta di bollo del 5%, SB = franchigia
Contraente
Telefono
Email
Azienda
Forma legale
AG
GmbH
persione naturale
Cooperativa
Associazione
Altra persona giuridica
Servizi finanziari del richiedente
Indicare la percentuale di reddito dei seguenti servizi finanziari del richiedente:
Per l'anno in corso e l'anno precedente
Acquisizione o cessione di strumenti finanziari (titoli, strumenti di debito, fondi, obbligazioni)
Operazioni e trading in strumenti derivati (opzioni, futures, ecc.)
Consulenza per prodotti finanziari strutturati/depositi
Accettazione e trasmissione di ordini aventi per oggetto strumenti finanziari
La fornitura di raccomandazioni personali relative a operazioni su strumenti finanziari (consulenza sugli investimenti)
La gestione degli strumenti finanziari (asset management)
Gestione di attività o fondi
Concessione di prestiti (ad eccezione dei prestiti al consumo) per l'esecuzione di operazioni con strumenti del mercato finanziario
altri servizi e attività non menzionati sopra:
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:
Gestione patrimoniale / consulenza sugli investimenti
Gestore di attività/fondi o gestore di investimenti o consulente: Si prega di fornire informazioni dettagliate su:
Patrimonio in gestione (AuM in CHF)
Il più grande portafoglio/fondo gestito
Si prega di fornire la seguente ripartizione percentuale degli AuM
in CHF (Totale 100%)
Gestione patrimoniale con investimenti a propria discrezione
Gestione patrimoniale senza discrezionalità
Attività in fondi
Altro, specificare
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:
Esistono procedure e standard tecnologici per le seguenti aree?
Se sì, fornire i seguenti servizi
se altro applicabile, fornire i dettagli
Domande di applicazione
Se sì, indicare i motivi
In caso affermativo, si prega di fornire le seguenti informazioni per ogni richiesta di risarcimento
Se sì, fornire informazioni dettagliate
Se sì, fornire informazioni dettagliate
Consenso
Salvare la firma prima dell'invio
INVIARE LA RICHIESTA
