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GESTIONNAIRE D'ACTIFS 15
Vous souhaitez être présent dans le prochain ASSET MANAGER ? Le prochain numéro paraîtra la 1ère semaine d'avril 2022, soit deux à trois semaines avant
ASSURER LA SUCCESSION
En tant que gestionnaire de fortune, on est tenu de désigner un successeur qualifié dans l'intérêt des clients et des survivants. Le règlement de la succession permet de définir la reprise des clients et les conditions. Mais
QU'EST-CE QU'UN BON SERVICE
Le client qui se trouve dans la salle de réunion reçoit un verre d'eau et un petit pain avec son espresso. Cela va de soi, cela fait tout simplement partie d'un bon service. Des prestations pluridisciplinaires qui
UN PORTAIL EN LIGNE À PARTIR DE CHF 5'500.-
Avec son propre portail en ligne, le gestionnaire de fortune met à la disposition de son client plus qu'un simple login sur son site web. Quels sont les avantages pour le
MODULE D'APPRENTISSAGE EN LIGNE
IGUV propose désormais gratuitement à ses membres les formations réglementaires spécialisées d'EQUILAS. L'objectif de ces modules d'e-learning est de pouvoir acquérir des connaissances indépendamment du temps et du lieu.
RECHERCHE SUR LES ACTIONS PAR THESCREENER
Avec theScreener RM, les gestionnaires de fortune ont accès, en un clic, à des informations de recherche détaillées, indépendantes et faciles à comprendre pour leurs clients. Désormais, theScreener RM permet aux gestionnaires de fortune de proposer à leurs clients des informations sur leurs placements.
LES ATTENTES D'UN LOGICIEL DE GESTION DE PORTEFEUILLE
Est-il facile d'intégrer des systèmes de gestion de portefeuille (PMS) ? L'expérience montre que les gestionnaires de fortune sous-estiment la charge de travail réelle liée à une telle mise en œuvre. En fin de compte,
10 CONSEILS POUR FAIRE LE BON CHOIX POUR VOTRE PMS
Êtes-vous d'accord avec moi lorsque j'affirme que les logiciels de gestion de portefeuille (PMS) qui permettent d'économiser de l'argent, du temps et des nerfs sont le souhait de nombreux gestionnaires de fortune indépendants ? Il existe une
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L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA adapte aux évolutions technologiques les obligations de diligence lors de l'établissement de relations d'affaires via des canaux numériques. Pour ce faire, elle révise la circulaire
RECHERCHER ET TROUVER DES PARTENAIRES COMMERCIAUX
EAM-EXCHANGE est un service pratique pour les gérants de fortune indépendants, qui leur permet soit de s'affilier à un autre gérant de fortune, soit, à l'inverse, de gagner d'autres gérants de fortune à leur cause.
