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GESTORE PATRIMONIALE 15
Volete partecipare al prossimo ASSET MANAGER? Il prossimo numero apparirà nella prima settimana di aprile del 2022, quindi due o tre settimane prima dell'uscita della rivista.
GARANTIRE LA PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE
In qualità di gestore patrimoniale, si è obbligati a nominare un successore qualificato nell'interesse dei clienti e dei superstiti. Con il piano di successione si stabiliscono le condizioni di acquisizione del cliente. Ma
COS'È UN BUON SERVIZIO
Il cliente nella sala riunioni riceve un bicchiere d'acqua e uno Schöggeli con il suo espresso. Non c'è bisogno di dirlo, fa semplicemente parte di un buon servizio. Servizi interdisciplinari, che
UN PORTALE ONLINE DA CHF 5'500.-
Con il proprio portale online, l'asset manager offre ai propri clienti più di un semplice login sul proprio sito web. Quali sono i vantaggi per il
MODULO E-LEARNING
IGUV offre ora gratuitamente ai suoi membri i corsi di formazione normativa EQUILAS. L'obiettivo di questi moduli di e-learning è quello di poter acquisire le conoscenze indipendentemente dal tempo e dal luogo.
CONDIVIDI LA RICERCA DI THESCREENER
Con theScreener RM, i gestori patrimoniali hanno accesso a informazioni di ricerca dettagliate, indipendenti e di facile comprensione per i loro clienti, semplicemente premendo un pulsante. I gestori patrimoniali possono ora utilizzare loScreener RM per fornire i loro
ASPETTATIVE DI UN SOFTWARE DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO
Quanto è facile integrare i sistemi di gestione del portafoglio (PMS)? Ebbene, secondo l'esperienza, i gestori patrimoniali in particolare sottovalutano lo sforzo effettivo richiesto per tale implementazione. Alla fine
10 CONSIGLI PER FARE LA SCELTA GIUSTA PER LA TUA PMS
Siete d'accordo con me quando dico che un software di gestione del portafoglio (PMS) che faccia risparmiare soldi, tempo e nervi è il desiderio di molti gestori indipendenti? C'è un
VIDEO E IDENTIFICAZIONE ONLINE
L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA sta adeguando agli sviluppi tecnologici i requisiti di due diligence per l'avvio di relazioni commerciali attraverso i canali digitali. A tal fine, sta rivedendo la Circolare
CERCARE E TROVARE PARTNER COMMERCIALI
EAM-EXCHANGE è un servizio pratico che consente ai gestori patrimoniali indipendenti di affiliarsi a un altro gestore patrimoniale o viceversa di attrarre altri gestori patrimoniali.
