Quanto è facile integrare i sistemi di gestione del portafoglio (PMS)? Ebbene, secondo l'esperienza, i gestori patrimoniali in particolare sottovalutano lo sforzo effettivo richiesto per una tale implementazione. Alla fine, un PMS significa sempre un cambiamento, indipendentemente dal fatto che uno fosse già in atto o meno.
In questo articolo, andremo più in dettaglio sui falsi requisiti di un PMS e su ciò a cui dovete essere preparati se volete integrare un PMS nella vostra azienda. In particolare, guarderemo il Modello Hype Cycle di Gartner che descrive molto bene il processo e che si può anche usare per preparare l'implementazione di un PMS.
Decisione per un sistema PMS
Prima di tutto, però, bisogna decidere un sistema PMS. Ma quanto è importante questa decisione nel corso successivo? Beh, prima di tutto, dovete considerare che non state comprando un semplice sistema che sarà integrato nella vostra azienda e nel vostro lavoro quotidiano.
Scegliete anche un'azienda che installi il PMS nella vostra azienda e che fornisca il know-how tecnico per l'implementazione, almeno nella maggior parte dei casi. Pertanto, si dovrebbe dare un'occhiata da vicino all'azienda e ai suoi servizi.
Un punto importante quando si decide un fornitore di PMS è il servizio clienti. Il fornitore di software che alla fine scegliete dovrebbe offrire un servizio clienti competente e affidabile. Questo assicura che riceverete supporto quando sorgeranno dei problemi.
Le 5 fasi dell'aspettativa
Molti gestori patrimoniali pensano che tale software debba essere semplicemente installato, i dati dei clienti importati e tutto funziona senza problemi. In realtà, però, c'è molto più di questo. Ora puoi scoprire quali ostacoli dovrai affrontare e come puoi evitarli. Per fare questo, prendiamo l'Hype Cycle di Gartner, che fondamentalmente descrive le varie reazioni del pubblico alle nuove tecnologie. Tuttavia, il ciclo può essere descritto analogamente anche per le aspettative del software di gestione del portafoglio.
Fase 1: Iniziare la ricerca di un software
State affrontando la decisione di investire in un PMS per la prima volta o state cercando di cambiare la vostra attuale soluzione software.
Nella prima fase, dovrai prima ricercare e confrontare i diversi fornitori. Sceglierete un fornitore il cui PMS si adatta esattamente a voi e alle vostre aspettative iniziali.
Passo 2: aspettative eccessive del software
Di fatto, però, la maggior parte dei gestori patrimoniali ha aspettative troppo alte e individuali nei confronti di un PMS, che non tutti possono soddisfare in questa misura.
Un PMS non è semplicemente comprare, installare un software e connettersi all'interfaccia bancaria, ma c'è molto di più.
Queste aspettative esagerate offrono un alto potenziale di delusione!
Passo 3: Delusione per il software
Nella fase successiva sperimenterete una "valle di delusione". Perché dopo che le aspettative troppo alte non sono state soddisfatte, ti ritrovi con un PMS che non si adatta al 100% alla tua azienda. Le ragioni di questo variano. Lavorate con il fornitore del software per allineare i vostri processi e il PMS.
Passo 4: Primo utilizzo del software
Se non sei felice con la tua sindrome premestruale e noti che qualcosa non va, è il momento di fare un cambiamento. Naturalmente, va da sé che questo processo sarà un po' più lento. Dopo tutto, le vecchie strutture devono essere demolite. I dipendenti devono essere addestrati per i nuovi processi e infine devono ancorarli di nuovo nella loro routine di lavoro quotidiana.
Ecco una lista di consigli che possono aiutarvi con un'implementazione di successo:
Fase 5: il software è stato integrato nella vita professionale quotidiana
Infine, si raggiunge un plateau di produttività in cui si lavora ad un livello più alto che all'inizio di questo ciclo. In questa fase, il PMS è già integrato nella routine di lavoro quotidiana e viene utilizzato in modo ottimale, in modo da creare un valore aggiunto per l'azienda e allo stesso tempo voi e i vostri dipendenti avete processi più semplici.
Integrazione PMS: l'analisi obiettivo-prestazione
Il modello di Gartner descrive innanzitutto il modo in cui è possibile integrare con successo un PMS nella vostra organizzazione. Ma anche dopo, bisogna avere dei modi per misurare il successo. In questo caso, un'analisi del target-performance può aiutare a garantire il rendimento ottimale del PMS.
Per fare questo, è necessario definire per tempo i criteri che possono misurare il successo del PMS. Che si tratti della soddisfazione degli impiegati, della migliore valutazione dei dati o della migliore gestione dei diversi portafogli. Dovreste quindi definire alcuni valori che devono essere raggiunti.
Ora si può sempre misurare a posteriori come funziona l'integrazione del PMS. E se qualcosa non va bene, si può agire in tempo e risolvere i problemi, non importa se si tratta di un errore tecnico o di una mancanza di motivazione da parte dei dipendenti.
Conclusione
Quindi vedete: un PMS non significa solo che si fa uno sforzo una tantum e tutto funziona da solo. Avete bisogno di una strategia su come introdurre il PMS nella vostra azienda. Avete bisogno di metodi e modi per avvicinare questo cambiamento ai vostri dipendenti. In definitiva, si vuole raggiungere un nuovo stato di lavoro in cui si è più produttivi di prima.
Quindi dipende anche da voi. Volete integrare il PMS in modo efficiente, in modo da continuare a trarne valore anche dopo l'acquisizione? O volete semplicemente portare un PMS in un'azienda impreparata in modo rapido e conveniente?
Ha qualche domanda?
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