Con un aumento impressionante dei soci, l'introduzione di temi orientati al futuro nei suoi workshop e una maggiore presenza nella Svizzera italiana, IGUV ha avuto un 2023 ricco di eventi. In un'intervista, Roger Fromm, cofondatore di IGUV, ci illustra i successi dell'anno passato.
Intervistatore :IGUV ha registrato sviluppi impressionanti nel 2023. Cominciamo con la crescita dei soci. Come spiega l'aumento da 64 a 82 membri?
Fromm: Questo sviluppo positivo è il risultato dei nostri costanti sforzi per offrire ai nostri soci un valore aggiunto. L'introduzione di nuovi servizi, come il nostro sistema di controllo interno appositamente sviluppato (SCI), soprattutto per i gestori patrimoniali, ha aumentato l'attrattiva dell'adesione. Questi strumenti offrono ai nostri membri una grande semplificazione e un risparmio di tempo nel processo di conformità. Oltre il 40% dei nostri soci viene raccomandato da soci già esistenti, quindi la soddisfazione generale dei nostri soci gioca un ruolo decisivo nella nostra crescita.
Intervistatore: IGUV offre workshop in varie città della Svizzera. Cosa rende questi eventi così unici?
Fromm: I nostri workshop, che si svolgono a Zurigo, Zugo, Basilea e Lugano, offrono un'esperienza intensiva in un contesto personalizzato con un massimo di 20 partecipanti, con fino a 20 argomenti in un solo giorno. Ogni partecipante troverà argomenti interessanti e di grande utilità per la propria pratica. I nuovi temi per il 2024 includono l'intelligenza artificiale (AI), la cybersicurezza e la psicologia del cliente nel nostro catalogo di argomenti.
Intervistatore: Può dirci qualcosa di più su questi nuovi argomenti?
Fromm: Con piacere. Cominciamo con l'intelligenza artificiale. Nella gestione patrimoniale, l'intelligenza artificiale non è più solo un'opzione, ma una necessità. La stiamo già utilizzando in vari modi, dall'ottimizzazione delle strategie di investimento all'aumento dell'efficienza dei processi interni. I nostri workshop del 2024 mirano a presentare casi d'uso concreti e best practice per l'intelligenza artificiale. Vogliamo mostrare come l'intelligenza artificiale possa supportare il processo decisionale e migliorare il servizio clienti.
Per quanto riguarda la cybersecurity: la cybersecurity è un aspetto cruciale nel mondo digitale di oggi, soprattutto nel settore della gestione degli asset. Per fornire ai nostri soci una formazione completa in questo ambito, collaboriamo con GDATA, specialista in cybersecurity. Abbiamo sviluppato un programma di certificazione in tre fasi con numerosi moduli di e-learning. Questi moduli forniscono una visione approfondita delle ultime tendenze e strategie di sicurezza e sono progettati per formare i partecipanti non solo al rilevamento ma anche alla difesa efficace contro le potenziali minacce informatiche. Questo programma è gratuito per i nostri soci ed è una parte importante dei nostri sforzi per sostenerli e responsabilizzarli in questo settore critico.
Sulla psicologia del cliente: in un momento in cui i clienti hanno più opzioni che mai e la fedeltà è in calo, è fondamentale capire la psicologia che sta dietro alle decisioni dei clienti. I nostri workshop analizzeranno come comprendere meglio le esigenze e le aspettative dei clienti e come costruire su questa base relazioni più forti e durature. Riteniamo che questa sia una componente fondamentale per avere successo nel panorama competitivo odierno.
Intervistatore : Quanto è importante che questi workshop siano riconosciuti come sviluppo professionale?
Fromm: Questo riconoscimento è un enorme vantaggio, non solo per i nostri membri, ma per tutti i partecipanti ai nostri workshop. Oltre il 60% dei partecipanti non sono soci. Il riconoscimento come formazione professionale consente ai gestori di patrimoni di adempiere efficacemente all'obbligo di formazione annuale e, allo stesso tempo, fornisce conoscenze aggiornate e rilevanti. Oltre a trasmettere conoscenze, attribuiamo grande importanza al dialogo tra i partecipanti. Questo dialogo promuove il networking e consente ai partecipanti di trarre vantaggio dall'esperienza e dalle conoscenze altrui, migliorando così la qualità dei nostri eventi.
Intervistatore : Può parlarci dell'espansione del vostro consiglio di amministrazione in Ticino?
Fromm: Con l'ingresso di Bruno Chastonay e Franz Alberini nel Consiglio direttivo, abbiamo rafforzato il nostro impegno nella Svizzera italiana. Stanno svolgendo un ruolo chiave nella creazione del nostro capitolo ticinese e nella pianificazione di tre eventi a Lugano nel 2024. Il nostro obiettivo è quello di creare un programma indipendente in Ticino, adattato alle esigenze specifiche della regione.
Intervistatore: In questo contesto, che ruolo ha la rivista ASSET MANAGER nell'ampliare il vostro raggio d'azione e cosa offre ai vostri soci?
Fromm: La rivista ASSET MANAGER è una parte fondamentale della nostra strategia per aumentare la visibilità dei nostri membri e dei nostri partner di cooperazione e rendere le loro competenze accessibili a un pubblico più ampio. Con uno sconto del 50% su tutte le pubblicazioni, consentiamo ai nostri membri di condividere le loro riflessioni e intuizioni con un pubblico competente e interessato. Il gruppo target comprende oltre 9.000 lettori, tra cui 2.500 gestori patrimoniali. Il basso livello di spreco e la lunga durata della rivista consentono ai nostri partner di ottenere un elevato ritorno sull'investimento.
Supportiamo inoltre i nostri membri nella creazione di contenuti utilizzando le tecnologie AI per massimizzare la qualità e la rilevanza dei loro articoli. Nel prossimo numero della rivista, abbiamo in programma di tornare su temi scottanti come le commissioni FINMA, gli obblighi di rendicontazione per i gestori patrimoniali, la revisione della legge sulla protezione dei dati e altri temi di attualità nella gestione patrimoniale.
Intervistatore: Questo ci porta all'ultima domanda: cosa riserva il futuro a IGUV ?
Fromm: Il futuro di IGUV è caratterizzato da un impegno costante verso la qualità e l'innovazione, sempre con un occhio di riguardo alle esigenze dei nostri membri e dell'intero settore della gestione patrimoniale. Ci consideriamo un partner e un sostenitore in un mercato in costante evoluzione. Il nostro obiettivo per i prossimi anni è quello di ampliare accuratamente i nostri servizi e approfondire ulteriormente i temi dei workshop, per offrire sempre conoscenze rilevanti e pratiche. In questo modo, per noi è importante consolidare la nostra presenza in tutte le regioni della Svizzera e, allo stesso tempo, costruire un ponte tra le pratiche di gestione patrimoniale consolidate e i nuovi approcci orientati al futuro.
Ci affidiamo al potere della comunità per superare insieme le sfide del nostro settore attraverso la collaborazione e la condivisione delle conoscenze e per promuovere la fiducia e la coerenza nel nostro lavoro.
